Beschreibung: Outlaw Brand: Regie: Lambert Hillyer. Mit Jimmy Wakely, Dub Taylor, Kay Morley, Christine Larson. Jimmy Wakely und sein Kumpel „Cannonball“ werden vom Rancher und Pferdezüchter Tom Chadwick angeheuert, um Midnight zu fangen, einen wilden Hengst, der die örtlichen Herden stört und als Mörder gilt. Nachdem sie das Pferd gefangen haben, beschließt Jimmy, es zu brechen. Im Saloon der Stadt wird Tom unterdessen in betrügerischen Pokerspielen, die von den Besitzern Monica und Brent und ihrem Angestellten Lannigan betrieben werden, systematisch um sein Geld und seinen Besitz gebracht. Obwohl es Jimmy gelingt, Midnight zu zähmen, erzählt ihm Laura, Toms Tochter, dass das Pferd ein Gesetzloser sei und weigert sich, es auf die Ranch zu lassen. Im Saloon beobachtet Jimmy ein Pokerspiel, an dem Tom beteiligt ist, und enthüllt, dass Lannigan betrogen hat, indem er Karten in seinem Ärmel versteckt hat. Lannigan schlägt Jimmy nieder und es kommt zu einem Faustkampf, den Jimmy gewinnt. Monica gibt vor, überrascht zu sein, dass Lannigan betrogen hat, wirft ihn raus und entschuldigt sich bei Tom. Auf der Ranch wird Midnight in der Nähe von Laura aufgeregt, was ihr Angst macht, aber Jimmy beweist ihr, dass das Pferd sehr fügsam sein kann. Später, auf der Rennbahn der Ranch, kämpft Jimmy gegen Mitternacht in einem Rennen gegen Toms schnellstes Pferd und gewinnt, während Monica und Brent aus der Ferne zuschauen. Gentry, Toms Trainer, ist jedoch nicht begeistert von Midnight und möchte ihn nicht mit ihren Stuten züchten. Monica wettet mit Tom, dass ihr Pferd Ace High Midnight in einem Rennen schlagen kann, und lädt ihn ein, sie am nächsten Tag zu besuchen, um die Einzelheiten zu besprechen. Als Gentry sich unterdessen bei Monica und Brent über Toms Plan beschwert, Midnight als Deckhengst für seine Vollblutstuten zu nutzen, schlägt Monica ihm vor, dass Tom seine Meinung ändern könnte, wenn Midnight das Rennen verlieren würde. Am nächsten Tag teilt Monica Tom mit, dass sie ihm 40.000 Dollar auf das Rennen wetten wird, das in zwei Tagen stattfinden soll. In der Nacht vor dem Rennen entdeckt Tom, dass Gentry und Brent Midnight dopen, und Brent schlägt Tom nieder, tötet ihn versehentlich und erweckt dann den Anschein, dass Midnight dafür verantwortlich war. Später finden Jimmy, Cannonball und Laura Toms Leiche und Midnight verschwunden. Nach der Beerdigung ihres Vaters entlässt Laura Jimmy und Cannonball und erhält von Monica den Rat, die Ranch zu verkaufen. Laura will Midnight aufspüren und töten. Nachdem sie sich alleine auf den Weg gemacht hat, finden Jimmy und Cannonball Beweise, die darauf hindeuten, dass Midnight nicht schuldig ist, reiten Laura hinterher und treffen rechtzeitig ein, um sie daran zu hindern, das Pferd zu erschießen. Die Beweise werden jedoch manipuliert und Jimmy vermutet, dass Gentry beteiligt ist. Als Jimmy Monica um Arbeit bittet, erzählt sie ihm, dass Laura beschlossen hat, ihr die Ranch zu verkaufen, und bietet ihm den Job als Vorarbeiter an. Unterdessen hat Brent es Gentry ermöglicht, bei einem Pokerspiel viel Geld zu gewinnen. Nachdem Jimmy Gentry gesagt hat, dass er Midnight festnehmen und seine Unschuld beweisen will, plant Gentry, das Gerät zu zerstören, mit dem das Pferd belastet wurde, ohne zu wissen, dass Monica Brent befohlen hat, ihn anschließend töten zu lassen. Jimmy und Cannonball folgen Gentry und überraschen ihn, aber Monicas Handlanger Gurk erschießt Gentry, bevor er jemanden belasten kann. Jimmy jagt Gurk zu Pferd und erschießt ihn. Mit seinem letzten Atemzug erzählt Gentry Jimmy, dass Brent Tom getötet hat und dass Monica wollte, dass Midnight das Rennen verliert. Gerade als Laura Monica und Brent die Ranch überschreiben will, kommt Cannonball und bittet sie, sofort mit ihm zu Gentry zu kommen, der etwas über den Tod ihres Vaters gestehen möchte. Als Brent auf Gentrys verletzten Körper schießt, überrascht Jimmy ihn, jagt ihn und lässt ihn mit dem Lasso vom Pferd fallen. Der Sheriff erzählt Monica, dass er gesehen hat, wie Brent auf „Gentry“ geschossen hat, und als Jimmy mit Brent zurückkommt, verhaftet er sie und Brent. Laura entschuldigt sich bei Jimmy und bevor er und Cannonball zu ihrem nächsten Abenteuer übergehen, verlassen sie Midnight mit Laura.